SUMCOは設備投資が重い 成熟プロセス向けはかなり厳しそう？ 今後のウェハ需要をチェックしていきたい 信越化学 半導体材料以外がどうか？ 信越化学のレジストにも期待 株価位置 2017年頃のメモリバブルと違うかも知れないが ウェハは出遅れでもタイミング難…

SCREENホールディングスが決算発表 SCREEN決算発表内容 微細化で洗浄工程は更に重要に 半導体製造装置市況は強そう 半導体製造装置の株価は高値圏？ 半導体製造装置銘柄の予想PER比較 週明けに下がるなら…？ SCREENホールディングスが決算発表 半導体製造装…

信越化学 決算発表 1月27日(火) 先端プロセス向けウェハ需要は強そう？ TSMCのウェハ出荷枚数は回復基調 SEMI予想ではウェハ出荷面積は2024年が底 2nm以下プロセスはウェハ投入数が多いかも？ ウェハ需要への反応はまだ先？ まとめ 信越化学 決算発表 1月27…

TSMCの設備投資額が大きい 1月15日にTSMC 4Q25決算発表があり、そこで2026年の設備投資額予想についても発表がありました。2026年は520億ドル〜560億ドルという、前年比で大きく伸びた2025年に匹敵する伸び率となる大きな数字となっています。TSMCは「設備投…

明けましておめでとうございます。今年も半導体関連株を中心に考えたことを書いていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。 半導体製造装置 TSMCの設備投資額に注目 半導体製造装置の投資額成長率予想 半導体材料(シリコンウェハ) 半導体材料の方が…

2025年相場が終わる 12月26日にて、受け渡しベースでの2025年相場が終わりました。年内の営業日はあと２日ありますが、今年のトレードを振り返ってみたいと思います。 2025年 利益が取れた銘柄BEST 3 3位 アドバンテストかなり強く上昇したために買い持ちし…

ブロードコム決算で半導体関連が下げたが… 12月12日の米国市場では、ブロードコム決算を受けてSOX指数-5.10%と半導体関連が大きく下げました。12月18日早朝にはメモリ大手マイクロンテクノロジーの決算発表を控えており、ここの決算後の値動きも注目されると…

結局、先週のSOX指数は強かった NVIDIA決算、OpExなどあって米国株は大きく動きました。NVIDIA自体は下げ気味ですがGoogleのTPUが注目を集めるなどの話題もあり、先週の株価指数は強いという結果になりました。 半導体関連が下がると「AIバブル崩壊！」とざ…

メモリが値上がり中 DRAMスポット価格が上昇しているという報道を目にすることも多くなりました。スポット取引はDRAM全体の10%くらいと少なかったり、ブローカーによる投機的な面もあったりしますが、大口価格も上昇傾向にあります。更にNANDも価格が上がっ…

イキリ天井が怖いが？ 10月は半導体関連がかなり好調でした。Xを見ると嬉々としてパフォーマンス公表している人達も見られますが、イキって他人に自慢したくなった時が…なんて心配になったりしますけど。 自分も経験あるので、他人のこと言えませんが…。※こ…

ASMLとTSMC、無難に決算通過？ 先週はASMLとTSMCの決算発表がありました。どちらも決算発表は良い内容だったと思います。最近はASML決算で半導体関連が下がることが多かったイメージがありましたが、今回は無難に通過といったところでしょうか。 両社の決算…

日米ともに株が下落 10月10日(金)大引け後、日経先物(ラージ)は-5.08%(-2,420円)の45,200円と大きく下げています。同日の米国ではSOX指数-6.32%とこちらも大きく下げる結果になりました。日本は政治ネタ、米国は米中対立ネタが影響していると考えます。 日本…

米国利下げシナリオ継続？ 9月26日に米国PCEが発表されましたが、市場予想通りの結果での通過となりました。FedWatchツールを見ると10月に0.25%の利下げというシナリオが優勢であり、米国は利下げ局面であると言えそうです。今週末10月3日(金)の雇用統計でど…

半導体製造装置が伸びる 先週、今週は日米ともに半導体製造装置が強めに上昇しました。中国が自国でAIデバイス生産強化などのニュースで中国向けへの期待がある印象でしたが、金融相場の始まりとしてシンプルに半導体関連が物色されている面もあるのかな？な…

米国雇用統計が弱めで9月利下げ？ 9月５日の雇用統計内容が弱めで、米国は9月利下げがほぼ確実と見られている様子です。CMEのFedWatchツールによれば0.25%下げが89%、0.5%下げが11%となっています。高い金利からの利下げがはじまる…ということで、よく言われ…

米国市場で半導体関連が下落 8月29日の米国市場ではSOX指数が-3.15%と大きめに下落しました。8月29日にウォール・ストリート・ジャーナルから「アリババは、旧型チップよりも汎用性が高く、より幅広いAI推論タスクに対応する新型チップを開発した」という報…

半導体製造装置は苦しい展開が継続 東京エレクトロンに続いて、米国の半導体製造装置大手であるAMATも決算後に大きく下落となりました。5-7月期の売上は前年同期比+8%で市場予想を超えたようですが、8-10月期の売上見通しが市場予想に対して低かったというの…

東京エレクトロンがS安まで下げる 7月31日に東京エレクトロンが決算発表しましたが、通期業績下方修正ということで翌日はS安まで下がる場面がありました。大抵、夏場は株の調子は良くないとはいえ、東京エレクトロンのような大型株がここまで下がるというの…

信越化学の通期ガイダンスが弱い 7月24日、信越化学の1Q決算発表がありました。1Q売上は6,285億円(+5.1%)と市場予想の6,203億円を超えて、前回記事で見積った6,237億円程度という数字に近かったと思います。見積りに近かった〜なんて思ったところで、同時に…

信越化学 1Q決算発表予定7/24(木) 来週決算の半導体関連の銘柄から、信越化学をピックアップして考えてみました。7月24日(木)に決算発表予定です。 通期業績予想が出るか？ 例年、通期業績予想は1Q決算発表時に公表されてきましたが、「今期については四半期…

そろそろ半導体メジャーどころの決算 トランプ政権の関税ネタや参議院選挙の行方など、市場にとって不安な材料がある昨今ですが、半導体関連にも決算シーズンがやってきました。来週はASML、TSMCといった海外のメジャーどころと、日本ではディスコの決算発表…

ディスコ1Q好調の兆し？ 7月4日に、ディスコが「2026年度 第1四半期 個別売上高および出荷額の速報値に関するお知らせ」をリリースしましたので、その内容を見ていきます。 個別出荷額は過去最高まずは市場連動性が高いと言われる出荷額についてです。水色は…

半導体関連が強い 最近は半導体関連が強く、日経平均も強いという印象です(アドバンテストと東京エレクトロンが日経平均構成率の2位、3位)。 週間パフォーマンスを見ると前回記事でピックアップしたディスコが今週、先々週と連続10%越えという結果になってい…

アドバンテストが200日MAを突破 6月5日(木)、6月6日(金)と2日連続して200日MA(移動平均線)を終値で超えましたが、この抵抗線っぽい200日MAをブレイクして上昇していけるのか？他の半導体関連銘柄はどうなのか？見てみました。 抵抗線ブレイクの条件 まずは抵…

NVIDIA決算発表 5/29(木)早朝 5月29日(木)早朝にNVIDIA決算発表があります。最近は中東向け輸出の話があり、今後はソブリンAI投資が活発になって日本、欧州、インド、そして中国あたりにも大量に売れそうにも思います。中国向けにもというのは、中国向けBlac…

週明けは厳しいスタート？ 米国債の格付けが下げられたというニュースが金曜の米国引け後に出てきて、週明けの日本市場も荒れそうな感じですが…今回は米国の半導体製造装置大手であるAMAT(アプライド・マテリアルズ）が決算発表後に-5.25%と大きめに下落した…

25年末〜26年のAI関連需要に期待？ 前回、アドバンテストの見通し強気のような？という内容の記事を書きましが、東京エレクトロン、レーザーテックと半導体関連企業の決算説明会での質疑応答を見たり聞いたりすると、アドバンテスト同様に2025年末〜2026年に…

ガイダンスはコンセンサス以下 アドバンテストの2026年3月期の連結純利益の見通しは、事前の市場予想(QUICKコンセンサス)に対して-18%と大きめに下という結果でした。 ガイダンスが保守的かな？と思ったので会社側がどのように出した内容なのかを探るために…

減収減益がインパクト大 4月17日にディスコの決算発表がありましたが「2025年1Qの営業利益が前期比-28.7%」というのが強烈なインパクトに…この数字だけを見るとネガティブな印象ですが、実際の装置需要は旺盛であると考えました。以下、その理由を述べていき…

関税で大波乱に 今週はトランプ政権の関税が〜ということで大きく荒れた株式市場でした。テクニカルや決算内容よりもトランプ大統領の行動の方が値動きに支配的なのではとは思いますが…来週は半導体関連メジャーどころのASML、TSMC、ディスコの決算発表があ…